- La Ficha es el centro neurálgico de CRM21. Toda la
información que entra en la empresa va a parar a ellas, para luego ser procesada o
utilizada cuando sea necesario.
- El usuario cataloga las identidades en su grupo
correspondiente: (Clientes, Proveedores, Bancos, Familia ...) y anota las conversaciones
mantenidas.
- Mediante distintas etiquetas, se catalogan en subgrupos
paralelos para recuperar información a utilizar en distintos procesos.
- Puede usar las etiquetas por ejemplo, para saber a qué
fichas debe llamar un empleado, o a cuáles se les ha enviado una campaña por email.
- Mediante una herramienta de Filtrado podrá encontrar las
fichas que necesite. La búsqueda se puede realizar por cualquier campo, Grupos de fichas,
Etiquetas o cualquier documento almacenado en las carpetas.
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